根據(jù)《安徽建工集團(tuán)股份有限公司采購(gòu)管理辦法》,現(xiàn)通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)方式確定安徽建工公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司-年中期票據(jù)和超短期融資券發(fā)行主承銷(xiāo)團(tuán)名。
一、項(xiàng)目名稱:安徽建工公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司-年中期票據(jù)和超短期融資券發(fā)行承銷(xiāo)服務(wù)項(xiàng)目
招標(biāo)編號(hào):--
二、招標(biāo)人:安徽建工公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司
三、招標(biāo)內(nèi)容:
(一)項(xiàng)目概況
、發(fā)行主體:安徽建工公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司
、注冊(cè)規(guī)模:注冊(cè)總額不超過(guò)億元的中期票據(jù)和億元的超短期融資券。
、本次招標(biāo)共一個(gè)標(biāo)段:本標(biāo)段為中期票據(jù)和超短期融資券項(xiàng)目,擬選擇家承銷(xiāo)商,形成承銷(xiāo)商庫(kù),由排名第的承銷(xiāo)商辦理注冊(cè)及首期發(fā)行,后期每期發(fā)行在承銷(xiāo)商庫(kù)中通過(guò)詢價(jià)方式確定。
、招標(biāo)類(lèi)別:服務(wù)類(lèi)。
(二)采購(gòu)需求
、發(fā)行期限:注冊(cè)有效期內(nèi)
、承銷(xiāo)方式:余額包銷(xiāo)
、資金用途:置換貸款、補(bǔ)充流動(dòng)資金、補(bǔ)充項(xiàng)目資本金等交易商協(xié)會(huì)允許的用途范圍。
、發(fā)行利率:固定利率
、發(fā)行方式:一次性或分期發(fā)行
(三)服務(wù)內(nèi)容
、制定詳細(xì)的承銷(xiāo)服務(wù)方案,承銷(xiāo)服務(wù)方案至少包含招標(biāo)文件中涉及的評(píng)分因素,如人員安排、節(jié)點(diǎn)時(shí)間安排、債券銷(xiāo)售安排、服務(wù)保障措施等。
、協(xié)調(diào)相關(guān)中介機(jī)構(gòu),按方案確定的時(shí)間完成評(píng)級(jí)、盡職調(diào)查和申請(qǐng)材料的編制等相關(guān)工作。
、牽頭準(zhǔn)備申報(bào)材料,并負(fù)責(zé)與交易商協(xié)會(huì)及其他主管部門(mén)的溝通,獲得核準(zhǔn)發(fā)行。
、策劃債券宣傳方案,安排路演推介工作,確保債券的順利發(fā)行,并盡可能降低發(fā)債成本。
、協(xié)調(diào)相關(guān)發(fā)行事宜,完成中期票據(jù)和超短期融資券的銷(xiāo)售工作,并負(fù)責(zé)余額包銷(xiāo),按時(shí)向發(fā)行人劃款。
、協(xié)助發(fā)行人做好本次中期票據(jù)和超短期融資券相關(guān)信息披露工作。
、協(xié)助發(fā)行人做好中期票據(jù)和超短期融資券資金結(jié)算及后期還本付息工作。
、其他后續(xù)支持事項(xiàng)。
(四)報(bào)價(jià)要求
、承銷(xiāo)費(fèi)用須包括但不限于供應(yīng)商參加本項(xiàng)目所有人員的人工費(fèi)、辦公費(fèi)、項(xiàng)目啟動(dòng)和撤離費(fèi)、人員調(diào)動(dòng)和安置費(fèi)、住宿費(fèi)和交通費(fèi)、投標(biāo)單位管理費(fèi)、利潤(rùn)、法定稅收等。投標(biāo)人自行負(fù)責(zé)本次投標(biāo)所發(fā)生的一切費(fèi)用。
、本項(xiàng)目投標(biāo)人報(bào)承銷(xiāo)費(fèi)率按年收取,中期票據(jù)承銷(xiāo)費(fèi)率報(bào)價(jià)不得超過(guò)年化.‰,短期融資券承銷(xiāo)費(fèi)率報(bào)價(jià)不得....
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